Рефухио с детства был влюблен в циркачку Анхелу, но его чувства остались без ответа. Она уверяла его, что настоящая любовь ждет впереди. Взрослея и продолжая поиски, Рефухио оказывается в Новом Орлеане, где знакомится с танцовщицей Сьюзан. Кажется, что его мечта о счастье близка к осуществлению, но на пути стоит ее бывший парень — опасный бандит Ральф, который не намерен отпускать Сьюзан. Однако Рефухио не собирается сдаваться так легко.