1969 год. В мексиканской деревне юный Аурелио, целеустремлённый и смелый, живёт в крестьянской семье, работающей на влиятельного Дона Клето, занимающегося контрабандой наркотиков в США. Мальчик стремится привлечь внимание новой одноклассницы и мечтает вытащить мать из нищеты, поэтому обращается к Дону Клето с просьбой сделать его наркокурьером.