Китай эпохи Троецарствий. Конфликты разворачиваются не только на полях боя, но и в глубине государственных структур, где активно действуют шпионские сети. Легендарный шпион царства Шу, известный как Байди, передает ложное сообщение, что приводит к утрате стратегических позиций. В результате его начинают считать предателем. Для устранения Байди назначают его зятя, который, однако, не верит в его измену. И это оправданно, ведь ложное послание было перехвачено искусным шпионом из царства Вэй. Теперь между ними разразится интеллектуальная битва, исход которой определит, какое из государств — Вэй или Шу — выйдет победителем.
