Отец Ли Тхэ, воспользовавшись советами Пак Ке-вона, захватил власть и основал новую династию. Ли Тхэ, ставший королем, убежден, что для достижения целей допустимы любые методы, что приводит к его стремлению сосредоточить власть в своих руках. Однако он сталкивается с противодействием со стороны премьер-министра Пак Ке-вона. В это время его возлюбленная Ю Джон, представительница благородного рода, оказывается втянутой в сложные дворцовые интриги и борьбу за власть.