Действие происходит в бурные шестидесятые годы, когда в Британии активизировались ультраправые движения. Молодая парикмахерша из Манчестера, Вивьен Эпштейн, влюбляется в активиста антифашистской организации. Когда её партнер оказывается в опасности, Вивьен решает внедриться в среду неонацистов, чтобы спасти его.