В 2004 году, перед вступлением Эстонии в НАТО, российские спецслужбы предлагают сотрудничество работнику Минобороны Альфреду Винту. Винт, стремясь к личной выгоде и карьерному продвижению, принимает решение о государственной измене. Это запускает напряжённую игру между ним и майором Марко Арраком из эстонской разведки.