В 1961 году английский шпион Скотт Филдинг прибывает в Берлин с критически важной задачей — выявить шпиона среди сотрудников британского посольства и, возможно, среди союзников. В городе царит напряженность: каждый второй может оказаться шпионом или двойным агентом. Один неверный шаг способен вызвать ядерный конфликт между мировыми державами, которые разделяет лишь условная граница.