Варшава, 1937 год. Европа находится под угрозой фашизма. Городом правит еврейская группировка, возглавляемая социалистом Кумом Каплицей. Главный герой — боксер Якуб Шапиро, пользующийся популярностью у женщин и вызывающий зависть у мужчин. В глубине души Якуб мечтает свергнуть Кума и занять его место в криминальной иерархии Варшавы.