Две совершенно разные женщины встречаются в международной зоне Танжера в 1955 году, перед его переходом к Королевству Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж стремится разобраться в своей личной жизни и сексуальности на фоне социальных и политических изменений. Ее жених, английский лорд, оказывается в конфликте между обязанностями перед Люси и чувствами к танжерскому любовнику. В это время Черифа Ламур, одна из самых влиятельных женщин страны, пытается изменить окружающий мир, привлекая внимание местного чиновника, который в нее влюблен.
