В Нью-Йорке 1965 года молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после травмы лодыжки, временно живёт у подруги. Она принимает обезболивающие и продолжает безуспешно ходить на прослушивания. После очередного отказа решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание на улице. Её находит пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают девушку в свою квартиру в престижном доме Брэмфорд. Терри соглашается на предложение поселиться рядом и позволить заботиться о себе. Жизнь налаживается, карьера начинает развиваться, но после странного инцидента она обнаруживает, что беременна.