Катя — одарённая пианистка, которая, несмотря на свою красоту и талант, испытывает одиночество. Она не может забыть свою первую любовь — Тимофея. Спустя двенадцать лет он вновь появляется в её жизни, и чувства между ними не угасли. Однако на пути к счастью встаёт амбициозная подруга Кати — Инна, которая решает завоевать сердце Тимофея. Она убеждена, что ради любви допустимы любые уловки, и её манипуляции приводят к разлуке влюблённых. Катя покидает родной город, стремясь начать новую жизнь, но забыть Тимофея оказывается нелегко. Инна, получившая желаемое, также не находит счастья рядом с ним и, испытывая ревность, делает всё, чтобы удержать его при себе.
