Основатель демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит объединением кланов, которые объявили его врагом за защиту угнетенных людей из клана Вэньи. После его смерти на членов этого клана началась охота. Несмотря на негативные отзывы о старейшине, его друг Лань Ванцзи не верит в его предательство и продолжает скорбеть о нем.
Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, проводит ритуал, в результате которого душа Вэй Усяня возрождается в его теле. Ванцзи, прибывший в ту же деревню, встречает Мо и осознает, что душа его друга вернулась. Он решает забрать Мо с собой в Облачные глубины.
