В небольшом болгарском городке в озере найден труп с овечьими глазами. Удивляет отсутствие следов на месте преступления и предсказания слепой мусульманки о дьяволе. Жертва — экс-пограничник, который недавно занимался транспортировкой нелегальных мигрантов.