Молодой священник О Су-мин принадлежит к религиозной организации, занимающейся экзорцизмом. Он мучается чувством вины за то, что не смог спасти свою мать, страдавшую от одержимости. В его жизни появляется доктор Хам Ын-хо, идеалистка, которая скептически относится к религии и потустороннему. Однако, став свидетелем необъяснимых явлений, она начинает сталкиваться с серьезными изменениями в своей жизни.