1880 год, чилийский остров Чилоэ, находящийся под немецкой оккупацией. После трагической гибели отца от рук немецкого колониста, 13-летняя Роза решает бежать к Матео, главе Организации коренных народов, борющихся за сохранение местных традиций. Под его строгим руководством она начинает изучать колдовство с целью отомстить убийце.