В 1970-е годы в Германии агент Штази Ларс получает задание в Западном Берлине. Его целью становится Лорен, привлекательная женщина средних лет, также работающая в разведке. Ларсу необходимо установить с ней контакт и извлечь как можно больше информации, используя свои обаяние и навыки.