Сюжет основан на древних легендах о русалках. Главная героиня, русалка по имени Сим Чон, покидает водные просторы и встречает циничного мошенника по имени Хо Джун Джэ. Между ними вспыхивает любовь, однако Сим Чон сталкивается с трудностями в понимании человеческой природы. Хо Джун Джэ — талантливый аферист, обладающий искусством гипноза, который зарабатывает на обмане окружающих. Между ними существует загадочная связь, уводящая в прошлое. Ким Дам Рён, сын благородной семьи и городской советник, был возлюбленным Сэ Ва во времена династии Чосон. Их судьбы переплетутся вновь через века, повторяя историю любви.
