Каннам, 1995 год. Один из членов преступной группировки Чон Ги-чхоль недоволен запретом на торговлю наркотиками и решает захватить власть, убив своего босса. В ходе этой операции погибает его близкий друг Тхэ-хо. После этого бизнес Ги-чхоля начинает процветать: организовано наркопроизводство, идут поставки в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Под видом кузена Тхэ-хо в группу внедряется полицейский, в то время как у банды назревает конфликт с руководством из Пусана.