В период Холодной войны капрал британской армии Гарри Палмер, который также был контрабандистом, неожиданно становится шпионом. Ему поручают рискованную миссию по поиску пропавшего учёного, занимающегося ядерными исследованиями. Для успешного выполнения задания Палмеру необходимо задействовать все свои связи и навыки, чтобы справиться с опасной операцией под прикрытием.